Buenas Tardes Mercado

Temas del día

• Programa especial de viernes: entrevista monográfica a Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, presidente de la Fundación Chilena del Pacífico, director de la Fundación Imagen de Chile y miembro titular del consejo asesor empresarial de APEC. Conduce Pepe Arias y acompaña Manuel Bengolea en forma extraordinaria; el título del feed lista además a Bárbara Briceño, que no está al aire.
• El tamaño efectivo de la fruticultura: US$8.500 millones FOB por temporada, más de 3 millones de toneladas y el primer lugar exportador después del cobre.
• La agenda pro crecimiento de seis ejes que el gremio le presentó a los candidatos y al gobierno electo, encabezada por las relaciones internacionales.
• Promoción: cuánto invierten Zespri y Avocados From Mexico, y cuánto invierte toda la fruta chilena junta.
• El 87% de la cereza en China y por qué diversificar es más difícil de lo que parece.
• Agua: embalses, carreteras hídricas y desaladoras; el modelo de negocio que falta y las 60.000 hectáreas perdidas.
• Permisología, masa crítica en desalación y el trueque de aguas entre ciudades y agricultura.
• Aranceles con Estados Unidos: Chile como poder medio y el objetivo concreto de excluir a la fruta.

Análisis principales

IM03:01 La fruticultura es el primer sector exportador no cobre — Iván Marambio. Con más de US$8.500 millones FOB por temporada, la fruta saca 2.000 millones de distancia al salmón (6.500) y casi seis veces al vino (1.500), que ocupa un lugar en el imaginario del país muy superior a su peso exportador. En volumen la brecha se repite: 3 millones de toneladas de fruta contra 5 del cobre, 2 de salmón y 1 de vino. El salto al récord ocurrió hace dos temporadas y está empujado por el fenómeno de la cereza.

IM05:28 Chile crea industrias exportadoras desde cero, y eso no tiene comparación regional — Iván Marambio. Hace veinte años no había cereza, hace treinta no había arándanos y en 1989 no existía un solo salmón. La tesis es que el modelo convirtió a la población mundial en cliente —el 90% del PIB del mundo está relacionado comercialmente con Chile— y que la capacidad de levantar industrias nuevas es la ventaja real, no el tamaño de cada una. Sus dos ejemplos fuera de la agricultura: ningún otro país latinoamericano tiene una de las diez mayores líneas aéreas del mundo ni una naviera entre las cinco primeras.

IM09:09 La agenda pro crecimiento parte por las relaciones internacionales, no por lo sectorial — Iván Marambio. El documento de seis propuestas que el gremio le entregó a los candidatos, a los que pasaron a segunda vuelta y después al gobierno electo pone primero la relación con Estados Unidos, los aranceles y el balance con los otros socios comerciales; después la imagen país. Recién en tercer lugar aparecen los temas propios: fitosanitarios, trabajador extranjero temporal e infraestructura hídrica y portuaria. El cambio de gobierno es la ocasión que el sector usa para levantar la vista de la operación diaria.

IM13:24 Todo el esfuerzo se mide contra lo que hacen los competidores, no en abstracto — Iván Marambio. Preguntado si Chile ha hecho lo suficiente en imagen país, contesta que sin la competencia sí y con la competencia no. Lo que hace Nueva Zelanda con el kiwi arrastra también a la industria chilena del kiwi, porque expande el apetito del consumidor por la categoría; pero cuando Chile quiere entrar al sudeste asiático, esa es cancha neozelandesa. Lo que ha hecho Perú en imagen las últimas dos décadas lo califica de notable.

16:22 La promoción sectorial no recibe fondos públicos porque no mueve votos — conductor (sin atribución confiable). Diagnóstico crudo de la mesa: el Estado pone poco porque la decisión es política y este gasto no le significa más ni menos votos a nadie.

IM16:42 Chile compite en promoción con una fracción de lo que gastan los líderes — Iván Marambio. Zespri invierte cerca de US$100 millones al año sobre ventas de US$3.000 a 3.500 millones, del orden del 3%. Avocados From Mexico gasta unos US$70 millones anuales y entre 5 y 7 millones por aviso en el Super Bowl. Toda la fruta chilena junta pone unos US$15 millones por temporada —la cereza es 40% a 50% de eso— y el aporte público es menos del 5% del total: es plata privada. Su conclusión es que el éxito de la cereza no es casualidad sino el resultado acumulado de unos US$100 millones en diez años.

IM20:40 El valor agregado de la fruta está en la logística, no en el procesamiento — Iván Marambio. Ante la pregunta de cómo se le agrega valor a una pera, cambia el foco: el valor agregado es que el principal socio comercial sea el país más lejano del mundo y que una cereza llegue a China después de 25 días prácticamente en las mismas condiciones en que la comería un chileno.

IM22:12 La concentración en China es real, pero el precio manda sobre la diversificación — Iván Marambio. La cereza llegó a 93% en China y hoy está en 87%; Chile tiene el 98% de la oferta del hemisferio sur, lo que da tiempo. El problema no es exclusivo de la cereza: 85% a 90% de los cítricos y entre 50% y 60% de la uva van a Estados Unidos. La traba de fondo es de coordinación: con cientos de exportadoras y más de 7.000 productores de cerezas, la competencia salvaje empuja el crecimiento pero hace imposible la decisión colectiva de sacrificar el mercado que paga más.

IM24:37 La oferta se renueva con especies y variedades, y ahí hay una segunda oportunidad — Iván Marambio. El kiwi, que fracasó en los ochenta y noventa, está reviviendo con un producto top y buenos resultados porque el sector aprendió del intento anterior. En paralelo, las variedades nuevas de uva y arándano tienen revuelto el mundo y están levantando el consumo: la fruta buena, dice, se comporta como snack y no como postre.

IM33:01 Sin un precio del agua no hay inversión hídrica, pero el precio tiene que ser acotado — Iván Marambio. Distingue tres infraestructuras: embalses, carreteras hídricas y desaladoras. El gremio no se mete con los derechos ya establecidos —aguas superficiales, de canal y subterráneas—; lo que busca es un modelo que haga atractivo el CAPEX nuevo. El punto incómodo lo dice él mismo: hoy el agua no se paga, no es un costo de la operación frutícola, y con desalación pasaría a serlo. Si ese precio no queda dentro de cierto rango, el negocio frutícola no cierra.

IM38:00 El 80% del agua que llega al mar es un promedio, y como todo promedio es injusto — Iván Marambio. Cada cuenca es distinta: en el sur probablemente sobra y ahí el embalse tiene sentido (Maule, Ñuble, O'Higgins), mientras que en el norte hace más sentido desalar. Recuerda que en los últimos quince años los embalses no se habrían llenado igual y que, incluso después de este invierno, hay embalses grandes al 15%. Lo que falta antes que cualquier obra es información por cuenca: cuánto se ocupa, cuánto demora en reponerse una napa. Solo un par de cuencas en Chile la tienen.

IM41:22 Los permisos demoran más que la obra, pero lo decisivo es la masa crítica — Iván Marambio. Una desaladora tomaba entre 8 y 9 años en estar lista, de los cuales la construcción son 2 o 3. Reconoce los avances del gobierno anterior y del actual, pero su tesis es otra: lo que catapulta a un sector no es la administración de turno sino cruzar el umbral de masa crítica, como pasó con las energías renovables no convencionales, porque a partir de ahí la industria atrae por sí sola. Cita el caso de la planta de Puchuncaví, que va a duplicar su capacidad.

IM43:41 Desalar para las ciudades libera el agua de arriba para la agricultura — Iván Marambio. Elevar agua desde el mar hasta el valle es el costo que hoy hace difícil cuadrar el precio. La alternativa es pensar el sistema al revés: que la desaladora abastezca el consumo humano de las ciudades costeras y que el agua continental de la parte alta, que baja por gravedad, quede liberada para el riego.

IM45:15 Tres carreteras hídricas y ningún gobierno que las declarara de interés público — Iván Marambio. El proyecto más conocido fue el que lideraba Juan Sutil. Su antecesor en el cargo presentaba la solicitud cada cuatro años con cada gobierno nuevo; él mismo la presentó en el gobierno de Boric y no pasó nada. Sin esa declaración —el primer paso del trámite— el proyecto no avanza, y el problema se agrava porque una carretera hídrica cruza varias regiones y multiplica los permisos.

IM46:30 La demanda que falta explica por qué hay que aumentar la superficie regada — Iván Marambio. Por volumen la fruta chilena está razonablemente diversificada (30% Asia, 30% Norteamérica, 20% Europa, 20% América Latina), pero al hacer doble clic aparece el hueco: India 1,4%, Indonesia y el sudeste asiático 0,4%, África 0%. Esos mercados van a entrar en algún momento y, si Chile no produce esa fruta, la van a producir Perú, Argentina, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. Hoy se riegan 370.000 hectáreas con fruta y la conclusión es que hay que ampliar la base cultivable.

IM49:05 Chile es un poder medio y el objetivo concreto es sacar a la fruta del arancel — Iván Marambio. Describe una geopolítica que se esperaba centrada en transición energética, minerales críticos, chips e inteligencia artificial, y en la que a Chile los expertos recién le pusieron nombre: middle power, el jamón del sándwich. Destaca que el trabajo público-privado con Cancillería y la SUBREI se sostuvo entre el gobierno de Boric y el de Kast, dice que el gremio está totalmente alineado con la forma en que se está negociando y balanceando la relación con los socios comerciales, y que su aporte es argumentar por qué conviene excluir a la fruta del arancel estadounidense.

Cifras citadas

• Fruticultura: US$8.500 millones FOB por temporada (el conductor citó 8.600); segundo sector exportador del país. Salmones 6.500, vino 1.500.
• Volumen: fruta más de 3 millones de toneladas; cobre 5 millones; salmones 2 millones; vino 1 millón.
• Empleo del sector, según la mesa: más de 500.000 puestos directos e indirectos.
• Cereza: 87% a China (llegó a 93%); Chile tiene el 98% de la oferta del hemisferio sur; más de 7.000 productores.
• Cítricos: 85% a 90% a Estados Unidos. Uva: US$1.200 millones, entre 50% y 60% a Estados Unidos.
• Promoción: Zespri US$100 millones/año sobre ventas de US$3.000-3.500 millones (≈3%); Avocados From Mexico US$70 millones/año y US$5-7 millones por aviso en el Super Bowl, con 90% de la palta mexicana a Estados Unidos; toda la fruta chilena US$15 millones por temporada, cereza 40-50% de ese monto, aporte público menos del 5%; cerezas cerca de US$100 millones acumulados en 10 años.
• Destinos por volumen: Asia 30%, Norteamérica 30%, Europa 20%, América Latina 20%; India 1,4%, Indonesia y sudeste asiático 0,4%, África 0%.
• Agua: 370.000 hectáreas regadas con fruta; 60.000 hectáreas por recuperar; desaladoras que tomaban 8 a 9 años (construcción 2 a 3); Puchuncaví pasa de 1.000 a 2.000 litros por segundo; embalses grandes del norte todavía al 15%; anuncio de gobierno de 15 mil millones en infraestructura hace dos semanas.
• Comercio: 90% del PIB mundial relacionado comercialmente con Chile.